寻找顾问资源

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我们希望确保您拥有作为 NAPFA 注册财务顾问充分利用“寻找顾问”福利所需的信息,因此我们开发了一些资源来帮助您创建和管理您的个人资料。

寻找顾问 是一种搜索工具,可帮助消费者找到像您这样的收费理财规划师。该搜索工具每年的访问量超过一百万,是通过您的个人资料和公司网站与对您感兴趣的潜在客户建立联系的好方法。以下是有关如何完善您的个人资料的一些信息,以及一些提示,可帮助您更成功地与寻找收费理财规划师的消费者建立联系。

导航以查找顾问

要访问您的 Find An Advisor 个人资料,请登录 www.napfa.org.在“会员资源”下,选择“我的帐户”。

然后,您将进入 NAPFA 个人资料的第一个屏幕。在页面顶部,再次选择“我的帐户”。在左侧的“公司信息”下,选择“FAA 信息”。现在您已准备好编辑您的个人资料。完成专业知识和指定后,选择“FAA 描述”以访问您的其他个人资料和您个人资料的规划专业领域。

如何填写您的个​​人资料

以下是您应该在每个信息块中输入的信息类型:

  • 专业知识: 这些是您专攻的领域。每个顾问最多可以选择六个。
  • 名称: 选择您在此处获得的任何称号。如果您的丢失,请联系会员服务团队: [email protected] 所以我们可以考虑将它添加到列表中。
  • 地址: 要在此处添加或更改地址,请联系会员服务团队: [email protected] 您的初始地址由您在申请 NAPFA 时输入的地址填充。后续更改必须由 NAPFA 验证,才能在 FAA 地图结果上正确显示您的纬度和经度。
  • 公司消费者推荐电子邮件: 选择您希望推荐人访问的电子邮件收件箱。一些成员更喜欢他们的专业电子邮件地址,而其他公司通过更通用的地址汇集所有推荐。
  • 行业开始日期: 选择您开始从事财务规划行业的日期。
  • 电子名片电子邮件: 在此处输入您的电子邮件地址 - 消费者可以将其下载为电子名片。
  • 其他个人资料信息: 您可以在此处输入有关您所属的其他团体的信息、您的个人生活(家庭、爱好等)、您的社交媒体账号、您贡献的博客和出版物以及任何其他有趣的信息将帮助消费者与您建立联系。
  • 策划专业: 这些信息应该是关于您的财务规划方法以及您与客户合作的个人经验和方法。
  • 公司信息: 主要联系人可以使用它来更新公司信息。

其他有用信息

  • 对于其他个人资料信息和规划专业,您最多可以使用 2,000 个字符,包括空格和任何代码。建议您先将信息输入 Word,然后将文本剪切并粘贴到 FAA 配置文件中,以避免出现格式问题。
  • 该网站最多可能需要 24 小时才能更新,因此如果您没有看到个人资料信息的立即更改,请不要担心。
  • 如果您已为网络链接付费,您将在个人资料的一侧看到指向您公司网站的链接。如果您还没有购买并且有兴趣,请联系会员服务团队: [email protected].
  • 消费者在前往 Find An Advisor 后通常会查看有关您的其他信息。确保您的网站和任何其他在线个人资料是最新的。
  • 作为 NAPFA 注册的财务顾问,您会收到一份免费的基本简介 Feeonlynetwork.com,NAPFA 的合作伙伴。有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请联系 艾伦滑块。
  • 需要有关在线营销存在的更多信息?这是由 NAPFA 委托的一个很好的网络研讨会(对 NAPFA 成员免费) 如何创建更强大和更具吸引力的顾问档案