学习全面理财规划的基础知识

NAPFA 为新的和潜在的收费财务顾问提供独特的教育计划:实践基础。

由资深 NAPFA 成员设计和领导的实践基金会是您听取高绩效人士的“内幕”信息的机会,他们很久以前就开始了自己的职业和业务,并且有很多可以传达的经验。使用带有顶点的高度互动的格式来结束该计划,实践基础将通过在短短六个小时内为您灌输多年的知识来帮助您推动业务向前发展。

认识NAPFA成员

实践基金会与 NAPFA 的全国会议联合举办,让您两全其美!

您对 Practice Foundation 的注册自动包括所有 NAPFA 会议餐、休息时间和社交活动。这是在仅收费规划业务中建立联系并在您当地找到 NAPFA 成员的好方法。

加入我们于 10 月 13 日至 16 日在波士顿举行的秋季全国会议,参加我们下面概述的下一个面对面计划。

实践基础 - 实践管理

实践基础分为两个部分,实践管理和顶点。在实践管理课程中,NAPFA 成员将带您了解在启动和建立规划业务时需要解决的四个关键领域。

技术

本次会议为新规划人员提供了一个框架,用于在技术(计算机、扫描仪、打印机等)、软件(规划、会计、投资组合管理、CRM 等)和 Internet 资源(规划人员自己的 Web网站和其他在线工具)。

商业模式、费用和盈利能力

本节讨论以下领域:开发服务模型、如何设置费用、如何开始、盈利能力、如何花时间建立业务以及常见的初学者错误。本次讨论的重点是顾问在这些一般领域做出的选择如何影响其业务的增长(和限制)以及对其未来收入的影响。

遵守

本次会议概述了合规性的含义。涵盖的主题包括表格 ADV、首席合规官的角色、营销广告、所需的账簿和记录、交易政策以及其他合规细节。还讨论了选择实体的简要概要。

营销

本次会议讨论了“营销循环”的基本原理:如何确定您的理想客户、了解您必须提供什么、传达这些信息并获得更多客户。本次会议将讨论使用书面和电子材料等策略呈现一致和高质量的形象和外展工作的重要性;网络、联盟营销、宣传和网络使用。

实践基础 – Capstone

该计划的核心是 Capstone 会议。在最后的会议上,经验丰富的规划师将通过他们的个人方法引导与会者,以帮助新顾问建立新客户入职流程、就公司管理做出决策并维护新客户关系。

本次 Capstone 会议涵盖的主题将从之前的 4 个实践管理会议中提取,包括:

  • 您在初次通话或会议期间向新客户或潜在客户提出的问题以及您提供的信息
  • 财务计划——最佳实践、如何处理、准备时间表、提出计划和实施
  • 下一步/后续会议

谁该参加
财务顾问、注册代表、保险代理人、注册会计师——任何希望过渡到制定收费财务规划实践的人。